晚上，严云遥在开纳路图书馆看书，听到声音。她来看，不小心发现图书馆有一个地下室，穆主任在哪里。穆主任说她不应该来这里，让他不要提任何人今天的事情。
张月欣是地下党员。他来找上级朱大姐报告。父亲张晓天参加特使晚会后，整天一言不发。他还说，今天井武夫提到了天国宝藏，张晓天的脸突然变了。还说舞会上有个女人叫大岛英枝，一直缠着父亲。朱大姐说，大岛英枝被称为日军间谍之花，她出来一定是为了宝藏。她要求章月欣时刻关注父亲的行为，并立即向她汇报任何异常情况。张月欣还谈到了舞会上认识的一个叫燕双鹰的人，他身手敏健，据她推测，燕双鹰很可能是神鹰暗杀队的成员。朱大姐让章月欣和燕双鹰多接触，争取让他进入共产党阵营。
燕双鹰自责自己没有拿到“金百合计划”的档案，同伴们都安慰他。燕双鹰认为情况紧急。如果允许日本人计划实施并打印和推广华兴券，同胞们甚至没有自己的货币，他们将成为真正的亡国奴隶。作为驻上海军统驻的最高长官，老马想尽快找到假钞厂彻底摧毁。但是老马说，日本人用假钞抢黄金，制造假钞的印刷厂一定要严格守森，即使是有一个团的正规军也未必能成功。但燕双鹰表示，在这种亡国灭种的情况下，再难也要出手。老马说，重庆只关心金百合计划，其他与他们无关。炸毁假钞厂是不可能成功的。即使它成功了，也很费力，可能会引起重庆的批评。
燕双鹰说，他们不是为某人努力工作。他们的血要为死去的父亲、兄弟姐妹流血，为死去的中国士兵流血。老马说他拒绝接受燕双鹰，愤怒地离开了。燕双鹰告诉同志们，他们的下一个目标是在上海找到日军陆军司令部的假钞印刷厂，一举炸毁。与此同时，他们不得不切断用假钞购买的黄金。
燕双鹰趁机去青木弘毅教剑道，拿到了青木的钥匙，到档案馆拿到了钥匙，打开保险箱，拿出文件拍下来。
青木弘一回来，就发现办公室的钥匙不见了。燕双鹰看到外面的人在找钥匙，他也帮他找到了。他把钥匙扔到地上，被发现了。
