牧溪鹤这次失约，校长很担心他，便派顾一川到上海。牧溪鹤告诉他，星星计划名单的加密方法是人译，这个密码在他手里，所以会被刺杀。顾一川还说了一件事，苏联军方有人在上海，代号是牧羊人。这一次，美国人对重庆感到失望。校长想借此机会加强与苏联人的联系，刺激美国人的神经，但这并不是真正的合作。牧溪鹤的任务是确保会议不会发生意外。GCD确保牧羊人的安全，会谈时间和地点由中共提供。顾一川这次也给牧溪鹤带来了沈啸、闪官、陆风的资料。
陆风被带去见牧溪鹤，他说他执行闪官的命令来刺杀佐藤浩二。闪官的说辞与陆风的说辞完全不同，陆风说闪官更适合演绎故事，因为他是钢琴家。牧溪鹤问陆风能不能把星星计划的名单交给自己，陆风说可以，但他希望幽灵不要再追自己，花向雨。但牧溪鹤在花向雨的事情上，不愿让步，陆风的态度也很坚定，这是他的要求，也是他的底线。牧溪鹤退了一步，让陆风回到幽灵身边，逮捕了闪官，并对花雨展开了调查。如果调查结果显示花雨没有问题，牧溪鹤可以考虑让她走。
陆风和牧溪鹤谈了条件，他把繁星计划的名单写给了牧溪鹤。与此同时，闪官彻底露出了真面目，劫狱救了霍飞。罗羽发现闪官叛变，他不愿意跟随闪官，但对他们离开的事情视而不见，为了让他消除嫌疑，霍飞把它弄晕了。牧溪鹤得知此事，意识到闪官已原形毕露。他立即进入密室，命令护卫不要让任何人进来，用密码本翻译陆风给出的名单代码。闪官询问霍飞被关的原因后，命令下属盯着牧溪鹤，不知何故，他总有一种未知的预感。陆风制造了小爆炸，引起了人们的注意，悄悄地潜入了情报部门。
牧溪鹤翻译完名单后，意外发现陆风的真实身份是统驻上海的情报员，于是立即去找陆风。陆风在军统的人去找自己之前，先把他们赶回了住处。幸运的是，他非常冷静，没有被牧溪鹤发现异常。牧溪鹤就资料问了陆风几个问题，陆风如实回答，而且他以前基本上都是和刘则教官接头，但是刘则被闪官杀了。牧溪鹤正式命令陆风，他需要重组幽灵，直接服从自己，这个幽灵的特别行动队不需要接受军事审查。只有四个人知道陆风把名单代码给了他。如果刚才的爆炸不是陆风造的，四个人中就会有内鬼。
当蓝冰看到陆风和牧溪鹤在一起时，她开始怀疑陆风的身份。陆风有困难。面对她的质疑，他无法说出真相。他只是承认自己要和军统合作，蓝冰情绪复杂。霍飞向闪官报告说，牧溪鹤的情报站一夜之间消失了。闪官的命令是摧毁牧溪鹤手中的密码簿。如果它不能被摧毁，它将杀死牧溪鹤。牧溪鹤在名单上列出了11名间谍。他让陆风通知GCD和苏联逮捕间谍。事实上，他正在测试陆风是否在为GCD工作。
