谭四想回到陈浩明身边，只有跟着他才能除掉姚老板身边的丁顺华。谭四劝陈浩明抗日，但陈浩明说，如果他参加抗日，会引起日法纠纷，所以多一件事总比少一件好。丰华说陈浩明做出这个决定很明确，因为他心里明白，即使日本人占领了上海，他也不敢对法租界做任何事。谭四问丰华，看到世杰在外面，他是不是已经入党了？丰华说，世杰将在组织上进行调查，但他很快就会成为共产党员。
世杰明白四哥回来是为了杀丁顺华，他抱怨如果自己遇到丁顺华，一定要亲手杀了他。谭四劝世杰不要这样做，因为共产党不会接受一个总是杀人的人。世杰还劝四哥和自己一起入党，谭四说自己和共产党误会太深。陈浩明问姚老板是否收留了丁顺华。姚老板承认，并说他只收留丁顺华，就是为了他对陈浩明的忠诚。陈浩明问他，丁顺华杀了谭四的母亲，他该怎么办？姚老板问陈浩明和谭四不要联手杀自己，对吧？陈浩明说，他的兴趣只在法租界，公租界是他的领土，他不想碰也不会碰。
姚老板警告陈浩明，丁顺华和谭四的事就算了，他们睁一只眼闭一只眼。陈浩明说自己无所谓，但谭四不是闲人，怕控制不了他。姚老板说，如果有一天他控制不住谭四，他会为他杀死谭四。姚老板问丁顺华，陈浩明的理想是统一法租界，难道他不想对付自己统一的上海滩吗？丁顺华说，陈浩明在法租界翻云覆雨，但当他到达公租界时，他视而不见，所以他不敢冒犯姚老板，所以他对公租界不感兴趣。但丁顺华说，姚老板对陈浩明的法租界很感兴趣，因为他收留自己是为了对付陈浩明。姚老板说陈浩明失去丁顺华是一大损失。
丁顺华蒙面去了静江的家。静江用枪指着他的头，但丁顺华说他是来谈合作的。况且连谭四都不敢杀自己，他也不敢杀自己。静江问他是来干什么的？丁顺华要求静江将烟土生意提高15%，而他将公共租界烟土降低15%...静江知道他在吃饭。丁顺华用静江和春兰的外遇威胁静江。临走时，他给了静江两天时间考虑。静江答应与他们合作，但他想赚30%的利润。
山木一郎的车和静江的车挡住了对方的路。静江让阿成倒车，山木也让司机倒车。同时，他下车邀请静江回家。静江去了山木家，静江的眼睛眨了眨，看着他的眼睛，山木和他谈起了日本女人。说起自己请他谈合作，山木拿出红丸，说这个从鸦片里提取出来的，都是精华。静江质疑红丸的效果，请山木亲自服用感受。山木把静江带到一所房子里，说房间里的一切，包括人，都由他控制。静江打开门，看见晴子跪在那里。
晴子把红丸放进嘴里喂静江，然后脱下衣服和静江缠绵起来。静江称赞红丸真的是件好事。同时，他问山木如何与自己合作？山木希望静江建议总经理把烟馆的烟改成红丸。
