何剑笙与当地联络员曲大山接头后，遇到了渴望复仇的李龙飞，阻止了他孤注一掷的复仇行动。何剑笙劝说李龙飞和他们一起去龙王寻找飞行员。为了解救山寨粮荒，年轻的山寨大师董云清下山抢夺日军军粮，被日军封山。在李龙飞的帮助下，何剑笙带领武工队突破日军封锁，歼灭了驻扎在山脚下的日军，并缴获了大量粮食。李龙飞和何剑笙在上山路上被土匪抓住。日军少佐井村带领日军找到了武工队缴获的食物。老曲和包子上山寻找李龙飞，因为他们因为敌人而放弃了食物。李龙飞被拘留在山寨。何剑生带领山寨二当家龙哥和土匪在取粮的路上遇到了曲大山和馒头。生性多疑的龙哥被日军埋伏，不顾武功队的劝阻。山寨兄弟伤亡惨重。董云清看穿了二当家的计划，武工队下山抢粮交换李龙飞和飞行员。
