1943年，保定是一个血腥的城市。虽然日军在战场上失利，但国民党开始疯狂杀害共产党统治中国。曹若飞的手术刀行动正在进行中。所谓的手术刀行动是逮捕保定地区中国共产党的地下党。
常平安是中国共产党地下党茅远征的养子，但他不知道茅远征的真实身份。中国共产党地下党员傅本中的掩护身份是牙科诊所的医生。他有一个叫傅云的女儿，是一所学校的老师。常平安一直很喜欢傅云，苦苦追求傅云一段时间，但傅云不喜欢他。曹若飞是军统的特工，也是手术刀行动的负责人。手术刀行动是国民党特工秘密逮捕中共地下党的行动。
小玉是屠夫的女儿。她的家人靠卖猪肉谋生。她的生活还可以。小玉一直喜欢和平。不幸的是，她心中只有傅云。小玉根本无法进入他的眼睛，但她别无选择，只能进行远征。她希望和小玉结婚。他一直在寻找机会来匹配他们。
曹若飞来到傅本中的诊所，借着看牙的机会，了解了周围的环境。从事地下工作多年的傅本中看到了线索。通过与曹若飞的交谈，他知道自己暴露了，于是赶紧找同志毛远征，把所有的信息都给了他，让他找机会联系今天来接头的崔德海，告诉他诊所出事了，不要来接头。与此同时，他以买药为由把傅云交给了田刚，他委托田刚带傅云去北平。出乎意料的是，他半路杀出了常平安，自以为是英雄救美，但当田刚拿出枪时，常平安瞬间失去了信心。就在田刚准备带走傅云的时候，街上出现了正在执行任务的特务，常平安趁乱带走了傅云，傅云就这样逃离了田刚的视线。
茅远征迫使常平安来到小玉家。尽管常平安心里有很多不满，但他还是无能为力。曹若飞威胁傅本中，并计划利用他逮捕崔德海。他让傅本中坐在诊所门口，等待崔德海的到来。
茅远征远远地观察着这一切。当他准备警告崔德海时，他突然发现自己跑向了常平安。为了不参与常平安，他选择用死亡来阻止常平安。他撞死在日本汽车前，这不仅警告了崔德海，也阻止了常平安。然而，日本和国民党发生了枪战，傅本中为了提醒崔德海，也死在了曹若飞的枪下。常平安看到这一切，大脑突然一片空白。茅远征突如其来的死亡让常平安不知所措，他觉得这件事一定很奇怪。
